第三者割当増資のタームシートから登記まで、資本政策を一体で設計

背景

• 事業計画と資本政策が分離しており、調達条件を判断する材料が不足していた
• 優先株式の条件設計と、既存株主との関係整理が必要だった
• 増資に伴う登記手続と株主名簿の整備を、期限内に完了させる必要があった

実施内容

• タームシートの作成支援と条件交渉の材料整理
• 資本政策表の作成支援（発行株数・払込金額・持分比率の推移）
• 第三者割当増資の設計（資本金・資本準備金への計上区分を含む）
• 増資登記書類一式の作成支援
• 株式分割・株主名簿の整備

成果

• 第三者割当増資を実行
• 資本金と資本準備金への計上区分まで含めて設計
• 登記・株主名簿の整備までを期間内に完了